圣邦股份10.7亿收购钰泰71.3%股权,后者承诺今年实现净利6000万

2020-07-01 作者: 小微

6月30日,圣邦股份发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案),公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海钰帛、麦科通电子、上海瑾炜李、彭银、上海义惕爱、安欣赏持有的钰泰半导体 71.3% 的股权,交易作价为106,950.00万元。本次交易完成后,结合已持有的钰泰半导体28.7%股权,上市公司将直接持有标的公司100%股权。半导体会议

据悉,钰泰半导体专注于电源管理类模拟芯片的研发与销售,本次交易属于对同行业企业的并购重组。交易对价采用发行股份及支付现金的方式进行支付,其中以发行股份支付对价为 87,345.36 万元,占本次交易对价的 81.67%,本次发行股份购买资产的股票原始发行价格为 150.49 元/股,调整后为 100.00 元/股,据此计算发行股份数量为 8,734,536 股;同时支付现金 19,604.64 万元,占本次交易对价的 18.33%。

同时,圣邦股份拟向不超过 35 名特定投资者以非公开发行股份的形式募集配套资金,总额不超过 21,950.00 万元,用于支付本次交易中的现金对价及本次交易的相关费用,结余补充流动资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的实施为前提。

据披露,本次交易钰泰半导体的业绩承诺为,2020年-2022年,承诺净利润分别为6090万元、1.06亿元、1.36亿元。

目前,国内电源管理芯片厂商众多,主要企业均有各自的市场定位。标的公司钰泰半导体专注于电源管理领域研发,自成立以来不断革新产品设计方案、实现技术升级、拓展产品应用范围,目前已在消费类电子、通讯设备、工业控制等领域的部分细分市场取得明显优势地位。

在消费类电子领域,标的公司覆盖TWS与可穿戴设备的主要品牌,包括漫步者等;标的公司也是移动电源芯片的主要供应商之一,产品应用于罗马仕等移动电源品牌;同时,标的公司在OTT机顶盒领域下游应用品牌包括中兴通信等;在手机领域,标的公司电源管理芯片终端客户包括闻泰等手机ODM厂商;在工业控制领域,标的公司电源管理芯片产品作为智能电表载波模块的配套芯片,技术及产品成熟,应用于智芯微电子等厂商智能电表系统。

圣邦股份表示,通过本次重组,上市公司可迅速拓宽产品种类,进一步丰富和完善产品线,满足客户多元化需求,增强市场竞 争力,巩固市场龙头地位;同时,上市公司及钰泰半导体均在电源管理类模拟芯片领域耕耘多年,双方均拥有该领域丰富的经验积累,但在产品品类及应用领域侧重点有所不同。本次交易有利于促进双方技术交流与合作,实现技术优势互补,推动双方电源管理类产品的进一步升级;上市公司将对双方市场渠道及客 户资源进行整合,充分发挥双方优势产品及品牌知名度,通过共享客户渠道资源,导入各自产品,扩大公司整体销售规模,提升盈利能力。半导体会议