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2017年中国半导体电子化学品市场规模增长迅速,进口替代空间较大分析
页面更新时间:2017-04-28 14:48

      

一、全球和国内半导体产业市场规模

    受益丰厚的政策红利,加上我国生产成本较低,全球半导体产能向中国转移 互联网+、云计算、物联网等电子信息产业也大力发展,国内半导体产值快速 增长,2013年产值规模已达到约4千亿元左右,2009-2013年的复合增长达到 18.9%,远高于全球7.7%的复合增速,在全球的比例也不断提高。

    配套电子化学材料行业需求持续增长,且存在较大进口替代空间。

全球和国内半导体产业市场规模

数据来源:公开数据整理

全球和国内半导体用电子材料市场规模

数据来源:公开数据整理

    二、半导体制造流程及化学品主要分类

    在完整的半导体生产工艺中,电子化学品使用频率高且涉及的品种很多,以集 成电路为例,从硅片作为衬底开始,一直到形成芯片,几乎每步工序都需要电 子化学品 包括清洗液、反应气、粘结胶、光刻胶、显影液、剥离液、蚀刻气、蚀刻液、 清洗液、掺杂气、化学气相沉积气体、抛光液清洗液、靶材、抛光液、化学气 相沉积气体、封装材料等。

芯片制造及配套电子化学品

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    电子化学品分类及成本占比

    按照电子化学品在半导体工艺流程的应用领域和要求,主要可分为硅片和硅基 材料、湿化学品、光刻胶及辅料、CMP抛光液、特种气体、高纯化学品等, 这些产品占半导体用电子化学品全部市场的80%以上。

8英寸硅片制造成本拆分 

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硅片制造用电子化学品份额

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    主流12英寸大硅片国内有望明年达产

    硅片主要可分为大硅片(18英寸,12英寸,8英寸)和小硅片(6英寸以下) ;目前12英寸硅片是主流,而6英寸以下的硅片正逐渐淘汰。

    Shin Etsu、Sumco、Siltronic、MEMC、LG silltron和SAS等6大公司控制着 全球绝大部分半导体硅片市场。而我国现有的硅片产能主要在小硅片方面,8 英寸以上硅片主要还是依靠进口,尤其是12英寸硅片完全依靠进口。 重点关注上海新阳,其参股38%的上海新昇投资18亿的12英寸硅片技术研发 和产业化项目,有望2017年达产,达产后将填补国内半导体产业链缺失的重 要一环。

不同工艺硅片市场占比 

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全球不同尺寸硅片出货面积

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    湿电子化学品

    欧美、日本的湿电子化学品厂商:巴斯夫、霍尼韦尔、三菱化学、住友化学等 技术优势明显,把控着大部分的湿电子化学品高端市场。我国半导体用湿电子化学品在低端领域且已占据一定的市场份额,但在高端领 域,依然存在很大的去进口化空间,也是未来国内企业大力发展的目标市场。 线宽大于1.2μm的工艺,纯度达到SEMI提出的C1标准即可,线宽工艺提高到 0.09~0.2μm时,必须达到C12的标准,其金属杂质含量比C1标准减少近100 倍,粒径和颗粒个数指标要求也是大幅提升。国内只有少数企业可生产C7标 准的湿电子化学品,C12及以上品质是未来目标,进口替代空间广阔。 重点关注:上海新阳、飞凯材料、光华科技、西陇科学、巨化股份

全球半导体用湿电子化学品市场规模 

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国内湿电子化学品市场构成

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